Tạo và kiểm thử chiến dịch tự động

Chuẩn bị

Xác định mục tiêu, đối tượng và điều kiện dừng. Làm sạch email, số điện thoại; chuẩn bị nội dung đã duyệt. Nếu dùng SMS hoặc ZNS, cấu hình nhà cung cấp và mẫu được duyệt trước.

1. Vào Tự động hoá → Tạo từ kịch bản mẫu để khởi đầu nhanh, hoặc Chiến dịch → Mới.
2. Đặt tên, chọn loại bản ghi áp dụng như cơ hội CRM hoặc liên hệ, đặt bộ lọc Ai được đưa vào chiến dịch. Chọn trường chống trùng nếu cùng khách có thể có nhiều bản ghi.
3. Thêm bước trong phần Kịch bản: gửi email, SMS, Zalo ZNS hoặc tạo việc cho nhân viên. Với mỗi bước, chọn điều kiện bắt đầu, thời gian chờ và nội dung gửi.
4. Đọc lại lời chào, biến dữ liệu và liên kết trong email. Bấm Kiểm thử trên bản ghi thử; mở Người tham gia và Nhật ký bước để xem nhánh nào chạy và có lỗi không.
5. Chỉ sau khi kiểm thử đúng mới bấm Bắt đầu. Theo dõi lượng người đang chạy, email đã gửi và lỗi phát sinh trong những ngày đầu.

Không có người tham gia: kiểm tra bộ lọc, loại bản ghi và quyền truy cập dữ liệu. Gửi lỗi: kiểm tra email hoặc số của khách, kết nối nhà cung cấp và mẫu ZNS.