Theo dõi đợt phí và đối soát hoa hồng

1. Mở CRM → Giao dịch → Giao dịch, tạo hoặc mở giao dịch đặt cọc. Kiểm tra căn, người mua, bên trả phí, loại giao dịch và phí môi giới.
2. Ở tab Đợt phí, nhập từng mốc thu, tỷ lệ hoặc số tiền, ngày dự kiến. Nếu hệ thống cảnh báo tổng đợt chưa khớp, sửa trước khi xác nhận.
3. Ở tab Phân chia hoa hồng, kiểm tra vai trò, người nhận và tỷ lệ. Khi khách đã thanh toán đợt đầu và ký hợp đồng, quản lý bấm Xác nhận TTĐ1 & ký HĐ.
4. Với các mốc tiếp theo, khi đủ điều kiện thực tế, quản lý bấm Đủ điều kiện trên đợt tương ứng rồi Xuất hoá đơn. Kế toán gửi hoá đơn và ghi nhận thanh toán khi bên trả phí chuyển tiền.
5. Đối chiếu phí đã nhận với đợt phí, vào CRM → Giao dịch → Hoa hồng để duyệt các dòng đúng, lập hoá đơn nhà cung cấp cho đối tác nếu cần và đánh dấu Đã chi sau khi thanh toán.

Kiểm tra: dùng báo cáo Phí môi giới để tìm khoản bên trả phí còn nợ; dùng Hoa hồng theo người để đối chiếu khoản chờ chi. Nếu thanh lý hợp đồng, quản lý ghi số bị thu hồi và kiểm tra các dòng hoa hồng điều chỉnh trước khi chi tiếp.