Lập và gửi báo giá đúng thông tin

Từ sản phẩm, thuế, thời hạn đến xác nhận đơn bán

Chuẩn bị

Khách hàng và sản phẩm cần có trong Danh bạ và danh mục sản phẩm. Kiểm tra đơn vị tính, bảng giá và thuế áp dụng với kế toán trước khi gửi báo giá thật.

Vào Bán hàng → Báo giá → Mới, chọn khách hàng. Kiểm tra địa chỉ giao hàng, địa chỉ hoá đơn và người liên hệ.
Đặt ngày hết hạn, bảng giá và điều khoản thanh toán theo thoả thuận. Thêm từng dòng sản phẩm, số lượng, đơn giá, giảm giá và thuế; đọc lại tổng chưa thuế, thuế và tổng phải trả.
Nếu xuất phát từ CRM, gắn báo giá với cơ hội. Ghi phạm vi công việc và điều kiện giao nhận vào phần ghi chú hoặc điều khoản để khách hiểu mình mua gì.
Bấm Xem trước hoặc tải PDF, soát tên công ty, địa chỉ, tiền tệ và tổng tiền. Sau đó gửi qua email nếu máy chủ thư đã hoạt động, hoặc tải PDF để gửi theo kênh công ty dùng.
Khi khách chấp thuận, mở đúng báo giá đã gửi và bấm Xác nhận. Theo dõi trạng thái đơn bán, giao hàng và hoá đơn nếu các phân hệ đó được bật.

Nếu số tiền sai: kiểm tra bảng giá, đơn vị tính và thuế ở từng dòng. Sửa báo giá trước khi xác nhận; với đơn đã xác nhận và có chứng từ tiếp theo, phối hợp kế toán để xử lý.