Tạo khách hàng dùng chung cho CRM, bán hàng và hoá đơn

Trước khi tạo

Chuẩn bị tên pháp lý, số điện thoại, email, địa chỉ và mã số thuế nếu là doanh nghiệp. Tìm số điện thoại hoặc mã số thuế trong Danh bạ trước; hồ sơ đã có nên được cập nhật thay vì tạo mới.

Thao tác

1. Vào Danh bạ → Mới. Chọn Công ty cho pháp nhân hoặc Cá nhân cho người mua.
2. Điền tên, điện thoại, email và địa chỉ. Với doanh nghiệp, nhập mã số thuế và kiểm tra tỉnh, quốc gia để chứng từ có địa chỉ đầy đủ.
3. Nếu đây là nhân sự của một công ty khách hàng, tạo cá nhân và chọn công ty ở trường liên hệ cha. Giữ thông tin riêng của cá nhân ở hồ sơ này.
4. Bấm Lưu, mở lại hồ sơ và kiểm tra tên hiển thị, số điện thoại, địa chỉ.

Sử dụng và kiểm tra

Khi tạo cơ hội, báo giá hoặc hoá đơn, chọn đúng liên hệ vừa lưu. Nếu danh sách gợi ý có nhiều tên giống nhau, kiểm tra email hoặc số điện thoại trước khi chọn. Nếu đã lỡ tạo trùng và có chứng từ gắn với cả hai, nhờ quản trị viên đối chiếu rồi gộp; đừng xoá một hồ sơ đang có giao dịch.