CRM: quản lý cơ hội bán hàng
Pipeline, giai đoạn, lịch hẹn, phân khách cho nhân viên
Ghi nhận khách hàng tiềm năng
Vào CRM, bấm Mới ở cột giai đoạn đầu tiên, nhập tên cơ hội, khách hàng, doanh thu dự kiến. Kéo thẻ sang cột kế tiếp khi khách tiến thêm một bước; đánh dấu Thắng / Thua khi kết thúc.
Không bỏ sót việc
Trên mỗi cơ hội, lên lịch hoạt động (gọi điện, gặp mặt, gửi báo giá) có hạn chót. Biểu tượng đồng hồ trên thẻ chuyển đỏ khi quá hạn.
Nhóm bán hàng
Quản lý tạo nhóm ở CRM → Cấu hình → Bộ phận sales. Nhân viên có quyền Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình chỉ thấy cơ hội được giao cho mình.