Danh sách kiểm tra khi đưa công ty vào sử dụng

1. Kiểm tra tên, địa chỉ, múi giờ và tiền tệ công ty trong Cài đặt.
2. Tạo người dùng và phân quyền theo công việc; đăng nhập thử bằng một tài khoản thông thường.
3. Thiết lập máy chủ gửi thư, gửi thử email mời và email báo giá nếu công ty dùng các chức năng này.
4. Khai nhân viên, lịch làm việc, loại nghỉ và mã máy chấm công nếu áp dụng.
5. Khai sản phẩm, thuế, tài khoản ngân hàng và mẫu chứng từ trước khi gửi báo giá hoặc hoá đơn thật.
6. Thử một quy trình từ đầu tới cuối: liên hệ → cơ hội → báo giá → xác nhận → hoá đơn; kiểm tra phân hệ mua thêm theo vai trò thực tế.

Dùng dữ liệu thử rõ ràng, sau đó xoá hoặc lưu trữ để báo cáo vận hành không bị lẫn.